Курсы по CRM Мегаплан: обучение работе с системой и её аналогами

Как мы отбираем программы, где разбирают Мегаплан

Программ, целиком посвящённых Мегаплану, российский рынок онлайн-школ почти не выпускает. Разработчик закрывает обучение сам: справочный центр, база знаний и короткие видеоуроки бесплатны и обновляются вместе с интерфейсом, поэтому платному курсу «только про Мегаплан» просто не остаётся места.

Поэтому в этот раздел попадают программы, где Мегаплан разбирают в ряду других CRM. Смотрим на три вещи:

• В программе есть практика на живой системе, а не только обзор экранов и кнопок.
• Разбирают логику воронки, автоматизаций и отчётности, которая переносится с одной CRM на другую.
• Автор ведёт внедрения на практике и показывает свои процессы, а не пересказывает справку вендора.

Что дает обучение работе в Мегаплане

Мегаплан закрывает продажи и внутренние задачи в одном контуре, и именно на стыке этих двух ролей у новичков ломается логика. Курс по CRM помогает разобраться, как:

• собрать воронку под свой цикл сделки и не терять клиентов на переходах между этапами;
• ставить поручения со сроками и видеть нагрузку на каждого сотрудника;
• выставлять счета и формировать документы по шаблонам вместо ручного набора;
• настроить отчётность, которая покажет реальную конверсию отдела продаж;
• развести права доступа между менеджерами, руководителями и подрядчиками.

Эти навыки не привязаны к одному вендору. Человек, который умеет описывать процессы и переносить их в CRM, за неделю осваивает любую систему такого класса, включая Мегаплан.

Где освоить сам интерфейс Мегаплана

Быстрее всего это делается у разработчика. У Мегаплана есть раздел помощи и обучения, отдельная база знаний со справкой по модулям и подборка обучающих материалов в блоге вендора. На типовой сценарий уходит несколько вечеров, и платить за это не нужно.

Отдельная история — внедрение на компанию. Тут обычно нанимают сертифицированного интегратора, который настраивает процессы под бизнес и обучает команду. Это услуга, а не онлайн-курс, и в каталог образовательных программ она не попадает.

Что смотреть вместо курса по одному инструменту

Если цель шире, чем разобраться в интерфейсе, берите направление целиком. В разделе курсов по CRM собрано больше двухсот программ, а работа с CRM-системами отдельным навыком выделена там, где систему изучают как рабочий инструмент, а не как тему одного урока.

Тем, кто выбирает между конкретными системами, пригодятся разделы Битрикс24 и amoCRM: по ним программ заметно больше, а принципы настройки те же. А если CRM нужна как часть профессии, смотрите курсы менеджеров по продажам и CRM-маркетинг.